三方支付机构的2022年，【西安拉卡拉POS机办理电话15691990887】无疑是充满挑战的一年。一方面，要守住合规，监管要求不断趋严、趋细，推动着支付机构在合规底线内思变；另一方面，要守住市场，行业发展进入平缓期，甚至出现交易规模增速下滑，市场竞争愈发激烈。
在此背景下，支付行业的“整合”与“离场”正在加速。据不完全统计，年内年内股权转让已达7例，有23家支付机构黯然离场。而此前三年，支付机构才注销了14家。业内专家预言，可能在2023年仍然有较多支付机构或被动或主动地退出市场。
艾瑞咨询发布的《中国第三方支付行业研究报告》则指出，第三方支付企业破局之路在于支付主业的精益运营与多元服务赛道拓宽。
监管要求不断趋严、趋细
从政策端来看，2022年对于支付行业影响最大的，无疑是《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》(又称“259号文”)在3月1日开始落地执行。
259号文就支付受理终端业务、特约商户、收单业务监测等方面提出相应的管理要求。其中，明确规定“1台银行卡受理终端只能对应1个受理终端序列号”“1台银行卡受理终端只能对应1个特约商户”，此外支付机构还需要根据要求对不符合规定的银行卡受理终端限期内进行改造或更换。
这让过去吃尽监管红利的支付行业迎来了“合规转型阵痛”。灰色地带的逐步消失，部分支付机构也在将重心转向真实商户，并且纷纷上调POS机费率，以此来稳定营收。
而从罚单情况来看，行业共开出了4张千万罚单。今年2月，快钱因违反账户管理规定等四项违规，被处以罚款人民币1004万元；4月，银盛支付因存四项违法行为，被罚没2245万元，董事长负有直接责任被罚44.9万元；11月，联动优势因违反规定将境内外汇转移境外，被国家外汇管理局处1095万元罚款；百联优力因4项违法行为被警告，并被罚没合计6489万元，相关责任人井广涛被罚25万元，创下了年内罚单的最高纪录。
另外，据中国网财经记者不完全统计，仅上半年罚没金融超过百万元的罚单就有14张，包括北京爱农驿站被罚没716万元，中付支付被罚653万元，得仕股份被罚430万元，汇付天下被罚447万元，易宝支付被罚410万等。
艾瑞咨询在《中国第三方支付行业研究报告》中表示，监管对于支付价值链上的不同角色提出了细化的针对性要求，对支付机构强化对支付受理端和特约商户的管理，对于账户侧支付机构更强调备付金的存管、划转、监督原则。
“整体而言，第三方支付领域的监管要求不断趋严趋细，在认可第三方支付业务价值的同时为其健康发展提供稳定点的环境。”报告中表示。
行业整合、转让现象频繁
而从市场端来看，在疫情冲击下，餐饮、旅游、文娱类商户商户重伤躺倒，支付机构交易量也跟着下滑。”多家支付机构都面临着交易量下滑的局面。”一位支付机构市场人士向记者表示。对于以线下收单业务为核心的支付机构，收入往往与商户交易量成正比。
至少从半年报来看，多家支付机构业务拓展步伐有一定放缓。在公布业绩的9家支付机构中，随行付、开店宝、合利宝等均出现了营收同比下滑，移卡、开店宝、合利宝等机构净利润同比下滑，国通星驿母公司新大陆实现支付服务业务总交易量同比下降17.85%。仅有嘉联支付与海科融通出现了营收与净利润的双双增长。
事实上，即便是账户侧的巨头，腾讯在二季报中亦曾表示，金融科技服务收入同比增速较上季放缓，是由于在四月及五月新一轮新冠疫情短暂抑制了商业支付活动。
支付机构之间的竞争愈演愈烈，行业的深度整合在悄然进行。记者注意到，截至目前，央行已经注销70家支付机构的支付牌照，其中2022年就有23家，主要以预付卡类业务机构为主。而此前的三年，注销数量才14家。业内专家预计，可能在2023年仍然有较多支付机构或被动或主动地退出市场。
支付股权转让也在频频发生。年内，银联商务悉数将北京数字王府井、上海银联电子、北京银联商务以及广州银联网络的所持股份挂牌转让。银联商务相关负责人曾回应中国网财经记者表示，主要为满足相关监管要求和精神，主动整合旗下控股子公司。
今年6月，小商品城完成对快捷通支付100%股权的收购；9月，中联信(福建)支付公司的100%股权被挂牌拍卖；10月，广西恒大万通支付的40%股权遭股东质押，或被中通快递收入囊中；11月，广电运通收购中金支付90.01%股权；12月，邦付宝100%股权拟被转让。
“行业整合、转让现象频繁主要原因在于移动支付市场发展已趋向成熟，整体基数较大且C端流量逐渐见顶，行业竞争加剧。同时，移动支付兴起带动整体商业逻辑变化，也是导致预付卡类支付机构优胜劣汰提速的原因之一。”博通咨询资深分析师王蓬博表示。
在他看来，支付已经成为商业的流量入口，对于平台建立闭环生态和降低经营成本都至关重要，未来支付牌照也会相对集中在拥有支付场景的机构手中。
易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮则表示，支付机构“有进有退”，支付牌照“有买有卖”，既是支付行业有序发展的重要体现，也能够反映出市场对支付牌照背后价值的高度认可。
寻求破局之路
以上种种发展现状，迫使支付机构积极寻找利润第二增长点。而在数字经济倡导下，抓住B端企业数字化服务机遇，也成为支付机构探寻的必然之路。
支付清算协会调研数据显示，仅有17.6%的支付机构未指定数字化转型战略规划。32.7%的支付机构将数字化转型转为了公司战略规划第一部分，6.7%的支付机构制定了数字化专项战略规划。
博通咨询发布的《支付行业企业数字化服务专题分析2022》，其根据自有模型估算预计，至2024年，支付机构企业数字化收入(未纳入贷款类服务收入)将持续升高到4000亿元。2022年行业全年受疫情影响收入增速下降。但由于账户侧巨头的长尾效应，预计企业数字化服务收入仍保持两位数正向增速。未来随着支付机构的技术和产品成熟度更高，数字化服务收入将在高位保持平稳增速。
“第三方支付企业破局之路在于支付主业的精益运营与多元服务赛道拓宽。”艾瑞咨询在上述报告中提到，在消费互联网向产业互联网转型的当下，针对B端企业的产业链支付、产业链数字化业务尚有进一步渗透的空间，将驱动第三方企业支付规模进一步增长。
但王蓬博也指出，最近几年，中小支付机构陷入一个被动的怪圈，因为利润不足而需要转型，转型交易服务前期投入巨大，短期无法增加盈利，再去重新寻找数字化增值服务。
苏筱芮表示，行业当下仍有破局机会，中小支付机构应在加强合规治理的同时，积极加入数字化浪潮中，在数字化经济时代寻求机会，在积极应变中求发展。未来移动支付行业的发展将主要得益于长尾效应的延续和数字化工具加速行业数字化程度带来的企业增值服务增长。此外，支付基础设施建设和数字人民币的推广也会给行业带来新的增量。
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