近期,多家支付机构发布了2022年财报,由于近两年消费环境被疫情影响,几家支付机构的财报较去年有了明显的变化,有的企业实现了盈利,有的企业出现亏损,可谓是几家欢喜几家愁。
财报数据的背后,则是偌大的收单市场泛起的涟漪,相较于往年的收单业务,不知今年会不会有新的挑战呢?
畅捷支付2022年实现营收6.8亿元,比去年同期增长15%。相关信息显示,畅捷旗下业务有部分实现了明显的提升。
近两年受到市场环境的影响,部分POS机具的生产成本可能增加,为了降低因成本增加造成的亏损,很多支付机构选择上调POS机费率,或者减少原本的补贴,此前,嘉联支付母公司新国都曾在2022年表明此意,所以嘉联支付2022年全年实现了营收和归母净利润的双增长。
也有代理商一开始以低费率获客后私下暗改费率,且不向用户提醒,导致一部分客户流失,或者同行因此遭遇挤兑被迫离场,更严重的将会影响支付机构的收单业务,以至于公司经营艰难,也有一些支付机构既不加强业务管理,也不提高产品技术,最终失去支付牌照。
据央行发布数据显示,截至2022年末,银联跨行支付系统联网POS机具3556万台,较上年末减少337.5万台,支付行业的增长已经趋近平缓,支付机构之间的竞争愈演愈烈,一部分支付机构的交易甚至开始走下坡路。其中,2022年股权转让的支付机构有7家,难以运行而离场的多达23家,这是过去几年都不曾出现的情况,2022年支付行业生存条件的苛刻程度可见一斑。
随后而来的是监管对支付市场运行的管理趋严,在2022年3月份《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》(又称“259号文”)正式落地执行,POS机“一机一码”政策开始纠正POS机套现趋势的蔓延。
“一机一码”政策将POS机终端推向真实商户,压缩了支付机构的生存空间,让一部分机构开始转型,导致支付机构的终端代理商群体缩小,经营规模被动缩减,营收能力也出现了波动。
相反,当未来监管因素清除后,支付代理商市场也会出现一定空缺,受此影响,部分支付机构的利润可能会触底反弹。
如果说2022年的支付行业在“整合”和“退场”中大展身手,那么2023年则是在2022年的原有基础上更加严谨、精细。
严谨这一方面,从今年开年便注销9张支付牌照也能看出,对于坏账太多、经营不善的支付机构,监管的惩治力度加大,也是对其他支付机构的一种警示。
再加上最近为了肃清信用卡环境,监管机构执行加强信用卡风控监测、加速清理睡眠卡、限制开卡数量等政策,强制规范持卡人的用卡行为,银行提高开卡门槛、清除了一部分联名卡和活动卡,以至于持卡人用卡更加谨慎,进而也影响收单业务的挑战性进一步增加。
另外,监管加强管理让一些收单黑灰产迅速抽身退场,一些惯用黑灰产手段经营的支付机构早期被监管惩处后进入整改,从“低费率”跳码、暗调高费率的引流方式转变,为了合理地实现盈利,很多支付机构不得不发布上调费率的公告,加速了支付行业的洗牌进程。
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